젊은 허지성 검객과 지용대 노인은 주막에서 만나 악당 송원달의 네형제에게 걸린 포상을 노리는데,지성이 지용대 노인을 도와 송가형제를 처치하다가 지노인은 고향의 손녀딸을 도와달라는 유언을 남기고 죽는다. 살아남은 송원달이 끊임없이 공격하지만 모두 물리치고 지노인의 고향에 도착한 지성은 이미 손녀딸이 죽고 없자 남은 과부며느리에게 돈을 전한다. 돈을 본 그녀는 광란에 빠지고 송원달이 그 돈을 강탈하기 위해 그녀를 죽이자,지성은 송원달을 처치한 뒤 인간의 욕망에 몸서리치면서 정처없이 어디론가 떠난다.