2001 홍콩 국제 영화제 국제영화평론가협회상 수상. 홍콩의 한 젊은이가 삼년째 연락이 끊긴 형을 찾아 중국 대륙, 티벳 근처의 고원마을을 찾아간다. 그의 유일한 단서는 엽서 한 장. 기차, 버스, 말, 수레까지 타고 여행하다 마지막에는 걸어서 해발 4000미터 고지의 오지 마을에 도착한다. 카메라는 너무나 느리고 침착하게 중국 대륙을 가로지르는 여정을 보여준다. 관객은 별 설명없이 보여지는 여정을 통해 중국의 이국적인 풍경과 정서를 느끼게 되고 감독은 관객의 관심을 잃지 않고 한세상에서 다른 세상으로 가는 길을 이끈다.