빌리는 학교에서 항상 말썽만 일으키는 학생으로 특히, 역사 선생인 윌러드와 사이가 좋지 않다. 어느날 이웃집 여인의 직업이 창녀라는 사실을 알게 된 빌리는 친구들이 자신의 말을 믿지 않자 그것을 증명하기 위해 사진기를 들고 몰래 이웃집으로 접근한다. 그곳에서 빌리는 그녀가 살해되는 것을 목격하는데 살해범이 바로 윌러드인 것으로 알고 놀란다. 하지만 역시 아무도 빌리의 말을 믿으려 하지 않는데, 평소 그가 거짓말을 많이 했고, 그와 선생과의 사이가 좋지 않다는 사실을 모두가 알고 있기 때문이다. 그래서 빌리는 전직 경찰이며 아버지의 옛 친구인 론 데보로의 도움으로 증거를 확보하기 위해 윌러드의 집에 잠입, 윌러드와 그의 동생 스탠리와 심한 격투를 벌이게 된다.