중국 남부에서는 잘 알려진 초능력을 가진 이가령은 어느날 광동 당서기장에게 불려가 사람의 내장을 초능력으로 꺼내는 시범을 보인다. 이에 당서기장은 관광객으로 위장해 홍콩으로 잠입, 조주성이라는 사람의 콩팥 하나를 꺼내오라는 임무를 맡긴다. 북경의 고위 당직자 하나가 수술받다가 병원측의 실수로 조주성과 콩팥이 바뀌었다는 것이다. 그러나 홍콩으로 가던 관광버스가 절벽 아래로 굴러 이가령만 살아남고 모두 죽는다. 이때 마침 근처를 배회하던 망령들이 관광객들의 몸속으로 들어가 귀신이 된다. 홍콩에 도착한 이가령은 마구영이라는 도사를 만나 조주성을 찾아내지만, 그전에 두사람은 귀신이 된 관광객들과 혈전을 벌여야만 한다. 마도사의 도술과 이가령의 초능력이 합쳐져 귀신들을 물리치고 이가령은 조주성의 콩팥을 가지고 귀로에 오른다.