홀랜드는 존 F. 케네디 고등학교에 음악선생으로 출근한다. 하지만 첫 음악수업은 학생들과 한마디의 대화도 없이 끝나버리고, 교향악단의 연주연습은 불협화음만 남긴다. 집에 돌아온 홀랜드는 아내 아이리스로부터 임신했다는 얘기를 듣는다. 1965년은 홀랜드의 인생에 한 작은 생명이 더불어 시작된다. 콜트레인 홀랜드가 태어나면서 홀랜드의 생활엔 크고 작은 일들이 벌어진다. 학교 밴드부가 만들어지고, 홀랜드 음악시간엔 비틀즈와 롤링 스톤즈의 록큰롤이 채워진다. 어느날 콜트레인이 듣지 못한다는 사실을 알게 된 홀랜드는 음악을 아들과 함께 나누지 못한다는 현실에 좌절한다.