위싱턴 대학에 다니는 토니는 자전거를 타고 고향에 가던 중 자동차와 충돌한다. 자동차를 운전하고 있던 흑인 칼은 같은 대학에 다니는 학생에게 우연히 고향도 같아 함께 고향을 향해 출발한다. 그런데 타이어가 펑크나고 스페어 타이어를 갈아끼울 잭이 없자 가까운 마을을 찾아 어느 집에서 잭을 빌려달라고 한다. 그들을 맞이한 아름다운 소녀 킴은 잭을 찾으러 가고, 그 사이 두 사람은 킴을 따라 헛간으로 간다. 그러나 거기엔 백인 우월주의를 신봉하는 신나치 단원들이 흑인 소년을 목매달고 비밀집회를 열고 있다. 토니와 칼도 붙잡혀 그들의 본부로 끌려가 감금당한다.