암흑가에서 스트립바를 경영하는 프랭크 가블린에게 조지 크라운이라는 사람이 접근한다. 이윽고 아버지의 날에 대살인극이 펼쳐진다. 조니와 프랭크는 어린 시절부터 친구 사이인데, 조니는 프랭크가 리차드 에섹스라는 이름으로 자신의 아버지 구역을 차지하기 위해 아버지를 식물인간으로 만든 범인이 아닐까 하는 의심을 하게 되고 자신의 존재를 숨기고 나타난 것이다. 프랭크와 함께 리차드 에섹스의 족적을 찾아나서는 조니는 프랭크의 전처인 리아와 재회하게 해 주고 그의 아버지 윌 가블린을 만나게 해 준다. 조니는 리차드 에섹스의 행방을 추적하면서 아버지를 제거하는데 가담했던 사람들을 모두 살해한다. 그러나 프랭크의 짓이라고 의심한 사건의 전모는 드러나지 않는다.