쥬드의 장례식날, 그의 죽음을 애도하기 위해 친구들이 모이고 쥬드의 약혼녀 새디는 서명을 받는다. 초대받은 친구들은 영화학교에서 나이가 가장 많은 레이, 그의 아내 리사, 새디의 동생 홀리, 휠체어를 타는 홀리의 남편 존, 영화학교 친구인 레이와 도미닉과 쥬드의 파티 친구인 마크와 페리, 그리고 쥬드의 친구 빌... 쥬드의 장례식이 끝난 후, 새디는 쥬드가 2년에 걸쳐 만든 영화를 함께 보자고 제의한다. 영화 속에서 쥬드는 ‘진실을 밝힐 유일한 길은 오직 비밀을 통해서’이며, 이 영화는 ‘현실 그대로를 영화화한 것’이라고 소개한다. 레이는 아내가 화장실에 앉아있는 장면이 나오자 동요하며 흥분한다. 당구 큐대를 엉덩이에 집어넣으며 내기를 하는 엽기적인 일당들, 마약 때문에 티격태격하는 레이와 쥬드, 불구자 존을 놀리는 비열한 친구들. 쥬드의 영화를 통해 그들의 우스꽝스러운 일상과 비밀들이 밝혀지는데...