만일... '마피아 대부'가 신경쇠약에 걸린다면? 뉴욕 최강의 마피아 대부 폴 비티. 그는 얼마 후에 있을 전국 마피아 총연합회 지도자 선출을 앞두고 극도의 정신 불안에 시달린다. 라이벌 일파에 의해 후견인 마네타가 살해되면서 어린시절 부친의 암살 장면을 직접 목격했던 깊은 충격이 되살아 난 것. 빠른 시간 안에 아무도 모르게 증세를 진정시켜야 하는 폴 ... 뉴욕 최강의 마피아 대부와 정신과 의사가 만났을때... 몇일 후 폴의 부하들은 우연히 교통 사고로 정신과 의사 벤 소볼 박사를 알게된 후 그를 폴에게 소개한다. 벤은 아들을 하나 둔 이혼남. 방송 기자와의 재혼을 앞두고 분주하던 벤은 마피아 보스가 환자로 찾아오자 대경실색하고 진료를 거부하지만 마피아 보스에게 "NO"란 있을 수 없는 일. 결국 울며 겨자먹기로 그의 주치의가 된다. 폴은 스트레스로 인해 애인과의 잠자리가 신통치 않거나 조금만 기분이 안좋아도 수시로 부하를 보내 벤을 호출한다. 폴 때문에 결혼식까지 망쳐버린 벤... 설상가상으로 벤은 FBI 수사선상에까지 오르고 급기야는 FBI로부터 마피아 총회에 관한 정보를 빼달라는 요구를 받기에 이르는데...