A.D. 3000년... 인류는 더 이상 지구의 주인이 아니다.외계인 종족 사이클로의 침략으로 지구는 식민지로 전락한 상태다. 사이클로의 지배하에 인류는 두 부류 (사이클로의 노예인 인간과 사이클로의 지배를 피해 원시부족을 이루며 사는 인간)로 나뉘어 사이클로를 신으로 떠받들면서 세대를 거듭하며 살아가고 있다. 사이클로는 날카로운 발톱과 사악한 심성을 지닌, 12개의 발이 달린 커다란 외계인이다. 과거 미국의 도시 중 하나였던 덴버를 중심으로 식민지 착취에 열을 올린 사이클로는 인간을 동물원에 가두고 중노동에 이용한다.사이클로의 감시망을 벗어나 원시부족을 이루며 살아온 조니 역시 결국 사이클로의 추적망에 걸려 노예 신세가 된다. 사랑하는 연인 크리시를 애타게 그리며 하루 빨리 탈출하고자 기회를 엿보는 조니. 탈출 기도는 ...