밤의 세계의 대부인 황택근은 의협심이 강하고 의리있는 사나이다. 건달들에게는 존경받던 오야붕, 황택근이 어느날 정체불명의 사나이들에게 습격받아 살해된다. 유독 황택근의 사랑과 신임을 받고 성장해온 조기표는 오야붕의 죽음에 슬퍼하며 범인을 자신이 꼭 잡아서 복수할 것을 결심한다. 그런 기표에게 황택근의 딸 혜숙이 사랑을 고백해 오고, 두 사람은 사랑에 빠지게 된다. 중간 보스 위치인 기표는 자신의 수하들과 함께 범인 색출에 전력을 기울여 나가던 중 황택근의 정부인 윤마담을 의심하게 되고, 기표는 수하 수철을 시켜서 윤마담의 행적을 추적케 한다. 그러나 윤마담을 미행하던 수철이 오히려 일단의 무리들의 습격을 받고 만신창이가 되어 병원신세를 지게 되는데...