옛날에 배우였었던 톰은 차 세일즈를 하다가 왕년의 인기 영화 배우 케이지를 만나게 된다. 늙은 케이지 역시 지금은 하는 일 없이 지내는데 두 사람은 영화 관계자의 장례식에 갔다가 역시 한물 간 배우 플로이드를 만난다. 그들은 반가움에 헐리우드 간판이 세워져 있는 산에 올라가 얘기를 나누던 중 뜻하지 않게 시체 한 구를 발견하게 된다. 경보기 설치 일을 하던 플로이드는 그 시체가 갱 로드니 밑에서 일했던 티노인걸 알고는 경찰에 연루되는 것이 싫어 시체를 집으로 가져온다. 그러다가 세 사람은 로드니의 집에 도청장치를 설치해 그들이 다투고 있는 돈의 출처를 알아내 그 돈을 가로채려는 계획을 세운다. 도청 장치로 대화를 엿들은 세사람은 카지노에서 일하는 로드니의 애인 폴라가 임산부를 가장해 매일 카지노에서 돈을 빼니오고 있다는 사실을 알아낸다. 그리고 톤은 폴라가 옛날에 자신의 애인으로 그녀가 쓴 영화 대본 '헐리웃 싸인'을 행동으로 옮기고 있다는 사실을 알고 그녀를 만나게 된다. 톰은 폴라에게 같이 계획을 꾸며 로드니의 돈을 빼내오자고 제의한다. 그 후 톰, 케이지, 플로이드는 폴라의 지도 아래 형사로 가장해 로드니의 집을 찾아가게 된다. 처음엔 그들의 연기가 성공해 로드니와 부하인 머슬, 스티브가 속아 넘어가지만 그것도 잠시, 로드니가 쏜 총에 케이지가 목숨을 잃고 만다. 하지만 이것 모두 폴라가 감독하는 영화로 영화는 계속 이어져 간다.