관객도, 타산도, 내용도 현실과는 유리된 작품을 연출가의 고집으로 은영은 계속 공연한다. 동거중인 성윤은 고독과 회의에 비관적인 남자이나 자신의 제자들을 관람에 유도,은영에게 객관적 평가자들의 호평을 들려주려고 한다. 하지만 은영은 자신을 불쌍하게 생각한 것을 못마땅하게 생각하고, 성윤은 더욱 깊은 고독에 빠져 강의하러가다 교통사고로 사망한다. 은영은 연출가의 집으로 가는데 연출가 정용의 모습이 연극속에 나타난 인물이며 광기로 정신병원에 있었고 연극속의 살인도 그의 광기가 저지른 실제상황이라는 것을 안다.