스페인의 어느 도시 변두리에 있는 담배공장과 그 부근의 경비를 위해 파견된 군부대의 하사관인 호세는 집에 두고 온 어머니와 약혼녀 미카엘라를 그리워 한다. 한편 담배 공장의 여공인 카르멘은 젊은 군인 호세를 은근히 좋아하여 호세를 향해 꽃을 던지며 유혹의 노래를 부른다. 카르멘은 동료인 여공을 죽인 혐의로 체포되지만 호세의 도움으로 탈출을 하게되고 살인범인 카르멘을 놓친 죄로 호세는 군에서 쫓겨나 감옥에 가게된다. 어느 시골로 도망을 와서 술집에 숨어 살며 산적들과 밀수꾼들과도 친분을 쌓게 된 카르멘은 당시 유명한 투우사인 에스카밀료에게 관심을 갖게되고 에스카밀료는 자신의 직업과 남성적인 매력을 노래하며 카르멘을 유혹하는데 ... 감옥에서 석방된 호세는 카르멘을 찾아와 카르멘이 자신에게 던지고 간 꽃을 꺼내들고 카르멘에게 사랑을 호소한다. 사랑으로 함께하게된 호세와 카르멘은 밀수꾼의 무리에 합류하게 되는데...