토끼와 거북이의 경기가 지난 후 현재의 토끼와 거북이는 어떻게 지내고 있을까? 벌써 그들은 아들과 딸을둔 한 가정의 가장이 되어 같은 이웃에 살고 있다. 특별히 열리는 ‘못 올라 산 경주’ 소식을 들은 토끼는 이번이야 말로 거북이에게 설욕을 할 기회라고 생각하고 참가를 하려 하지만 경주는 아들과 딸이 동반하여 참가해야 한다는 것! 토끼와 거북이는 자신들의 자존심을 위해 아들과 딸을 반 강제적으로 참가 시킨다. 혹독한 레이스 환경에 토끼와 거북이의 아들과 딸은 위험에 처하게 되고 붓치와 크리스탈은 서로 합심하여 위기를 잘 극복해 가지만 머레이와 월터는 사사건건 티격태격, 의견충돌을 일으킨다. 이런 머레이와 월터 때문에 경기에 출전한 두 가족들은 모두 위험에 빠지게 되고 붓치와 크리스탈의 우정과 협동심에 의해 두 가족은 위험에서 벗어나 화해를 하게 된다.