몬타나는 능력이 뛰어난 마약 전담반 형사이지만 괴팍한 성격 때문에 진급에서도 누락되고 동료들과의 사이도 원만하지 못하다. 마약조직의 거물 마리오의 마약 창고를 기습한 몬타나는 그의 부하 힙합을 체포하지만 마리오가 손을 쓰는 바람에 힙합은 풀려나고 몬타나는 임무 도중 힙합의 자동차를 고의로 부순 것이 빌미가 되어 진급에서 누락된다. 한편, 마리오는 자신의 정부인 나이트클럽 여가수 리사를 이용해 몬타나를 자기 손아귀에 넣은 다음 마약공급권을 독점하려는 계획을 세운다. 리사를 만난 몬타나는 사랑에 빠지는데, 가수가 되고 싶은 리사는 몬타나를 이용해 마리오의 마약을 빼돌린다. 하지만 마리오가 몬타나와 리사의 관계를 알게 되고 리사를 감금한다.