일본 어느 대학 인문사회 연구과의 명망있는 부교수 나카가와 시로. 어느 날 그의 딸임을 주장하는 나나가 나타나면서 그의 삶은 혼란으로 치닫는다. 팜므파탈의 고혹적인 섹시함을 자랑하는 나나는 비참한 어린 시절을 보낸 후 아버지 나카가와에게 복수를 결심하고 그에게 하나씩 자신의 음란하고 난잡한 계획들을 실천해 나가는데…. 대학에서 열심히 강의하고 있는 나카가와 교수 앞에 어느 날 딸임을 주장하는 나나가 나타난다. 나카가와는 비로소 그 애가 옛날 사귀던 여자 사이에서 태어난 딸이란 걸 알게 되어 당황한다. 비참하게 태어나 가난하게 어린 시절을 보내고 엄마를 잃어야 했던 나나는 그 모든 것이 아빠인 나카가와 때문이라고 생각해 복수를 하기로 다짐한다. 나나는 먼저 나카가와의 딸인 에미에게 접근해 친하게 지내면서 그의 집까지 드나들어 부인을 떠나게 만들고 에미에게 몹쓸 짓을 저질러 에미마저 구렁텅이에 빠지게 하는데…