냉혈한 자연 수칙에 의해 지배되는 세상에 진정한 우정을 위한 곳이 있는가? 여기 어울리지 않는 관계가 있다. 스테판은 여자들에게 인기 많은 성공한 수영 강사이다. 그의 삶은 비틀을 만날 때마다 뒤흔들린다. 비틀은 스테판의 세계에서 금지된 모든 것을 내포한다. 그들의 우정은 지속될 수 있을 것인가? 스테판은 향나무와 함께 친구의 냄새를 없애버린 것처럼 양심의 가책을 떨칠 수 있을 것인가? 우치 영화 학교의 애니메이션과 특수 효과 전공 학생들에 의해 만들어진 이 영화는 이러한 질문에 명확한 해답을 주지는 않지만, 인간관계의 본질에 대한 정확한 진단을 내린다. 스테판과 비틀에 대한 이 영화는 초현실주의라고는 결코 말할 수 없다. 반대로, 피터 호앙 옥의 애니메이션에서 그로테스크한 현실의 겉모습 아래 감춰진 개인의 충성심과 소외에 대한 현실적인 반영이라고 볼 수 있다.