천부적인 재능을 가진 한국 출신의 테너이자 유럽 오페라계의 떠오르는 스타 배재철. 테너 리리코 스핀토. 그는 섬세하고 힘 있는 노래로 관객의 심장을 깊숙이 관통한다. 한편, 자신과 계약할 테너를 찾던 일본의 음악 프로듀서 코지 사와다는 배재철의 무대를 보자마자 매료 당하고 만다. 그는 재철을 일본으로 초청하며 그를 향한 애정을 감추지 못하고, 그런 사와다를 친구로 여기기 시작한 재철. 그러던 어느 날, 새 공연을 준비 중이던 재철에게 갑상선 암이라는 비극이 드리운다. 수술로 목숨은 간신히 건졌으나 그의 삶의 전부인 목소리를 잃고 마는데…