재혼 파티에서 만난 이사오와 유리코. 그들은 각각 아들과 딸을 가진 돌싱으로, 아직 정식으로 결혼하지는 않았지만 함께 살기로 한다. 그리하여 한집에 모인 이사오와 그의 아들 켄이치, 유리코와 그녀의 딸 미히로. 내성적인 켄이치는 갑자기 나타난 새엄마와 여동생에 어색함을 감추지 못 하지만 밝은 성격의 미히로는 이사오와 켄이치에게 먼저 다가선다. 이사오와 유리코는 뜨거운 밤을 보내고, 이를 우연히 훔쳐 본 미히로는 켄이치에게도 알리지만 쑥맥인 그는 아무렇지도 않은 척을 한다. 한창 호기심이 왕성할 나이인 미히로는 밝음으로 감춰 왔던 자신의 외로움을 성적으로 해소하려 한다. 그리고 결국 켄이치를 유혹해 함께 밤을 보내는 두 사람. 켄이치는 유리코와 미히로의 존재를 받아들이고 더 다가서려 하지만 미히로의 새 남자 친구를 보고 이제 네 사람은 가족임을 깨닫는다.