야간 경비로 첫 출근을 하게 된 저스틴은 전임자 라지브의 유니폼을 받아 입는다. 루마니아 순회공연을 갔다가 현지에서 괴이한 병에 걸려 사망한 광대 블림포의 시체가 든 관이 배달부의 실수로 저스틴 회사의 창고에 놓인다. 랜들은 관 안에 뭐가 있나 살펴보다가 돈이 될 거 같은 생각에 블림포의 코를 떼어가려고 애쓴다. 그러다 블림포가 벌떡 일어나고 순식간에 랜들은 피투성이가 된다. 이내 회사 직원들이 블림포에 물려서 뱀파이어로 변하고 회사 전체가 아수라장이 된다.