Glen (Tyler Nixon)은 고등학교부터 독립을 해서 대학교 까지 홀로 생활을 하였다. 이번에 대학교를 졸업하고 어머니가 계시는 곳으로 돌아왔다. 어머니와 함께 편안하게 생활을 하고 있었다. 그의 어릴적 친구인 ADRIEL과 함께 농구를 하고 있던 Glen. Glen은 농구보다 럭비가 최고의 스포츠라고 말을 하며 농구를 좋아했던 ADRIEL은 농구가 무시당하는 거 같아 농구 DVD를 Glen에게 빌려주기로 하고 꼭DVD를 보기로 한다. 농구장에서 농구하고 있는 아들 Glen과 친구 ADRIEL 의 모습을 보면서 점심을 가지고 오는 Glen엄마 SIERRA ... 아들의 모습과 특히 아들 친구인 ADRIEL의 모습을 보고 웃고 있는 SIERRA 집안 청소를 하고 있는 ADRIEL의엄마ISABELLE와 출근하려는 아빠XAVIER. 출근하려는 XAVIER에게 오늘은 ADRIEL이 집에 안들어온다고 말을 하며 둘이 집에서 데이트를 하자고 말을 한다. 남편은 알겠다고 말을 하며 출근을 한다. DVD를 빌려주기 위해 자기 집으로 Glen과 함께 들어가는 ADRIEL. ADRIEL은 DVD를 가져오기 위해 자기 방으로 들어간 사이에 홀로 남아있던 Glen. 주방에서 나오는 ISABELLE와 마주치는 Glen. Glen과 ISABELLE를 보면서 왠지 외로움을 느껴 살짝 연민하는 감정이 생긴다. DVD를 가지고 나타난 ADRIEL. Glen에게 DVD를 건내주며 약속이 있어서 먼저 간다며 사라진다. 둘이 남게 된 Glen과 ISABELLE. 간단한 인사만 하고 DVD를 가지고 사라진다. 퇴근후에 XAVIER은 집으로 가지 않고 젊은 여자TANYA 가 있는 집으로 향한다. 부인과의 데이트는 무시한채 젊은 여자TANYA와의 뜨거운 섹스를 한다. 남편과 황홀한 섹스를 기대하며 부푼 기대로 저녁을 기다리고 있는ISABELLE. 남편 XAVIER과 오지 않자 실망을 하며 홀로 밥을 먹고 술을 먹고 취한다. 취한체 거실 쇼파에 있는데 초인종이 울린다. 집으로 들어오는 Glen. ADRIEL에게 DVD를 주기 위해 집에 왔다고 말을 한다. 지금 ADRIEL은 여자친구와 영화보기로 했다며 없다고 말을 하는 ISABELLE. DVD를 놓고 가려는 Glen을 잡는 술에 취해 있는 ISABELLE. 외롭다며 술마시면서 이야기를 하자는 ISABELLE. 당황하는 Glen. 어쩔수 없이 이야기를 하게 된 ISABELLE과 Glen. 남자의 몸이 그리운 ISABELLE. 잠시 아들 친구인 것을 깜빡하고 섹스하려는 눈빛을 Glen에게 보내고 당황한 Glen은 도망치듯 집에서 나간다. 술에 취해 잠이 든 ISABELLE. 늦은밤 집으로 들어오는 XAVIER. 쇼파에서 잠이 든 ISABELLE을 보고 그냥 지나쳐 방으로 들어간다. 아침이 되고 ADRIEL은 집으로 들어와 쇼파에서 자고 있는 ISABELLE을 보고 당황한 나머지 ... 깨운다... 이제야 눈을 뜬 ISABELLE. 어제 밤 Glen에게 미안한 행동을 한 것 같다며 아들인 ADRIEL에게 말을 하고 만다. 엄마와 친구가 섹스를 했다고 잘못 이해한 ADRIEL. 바로 친구 Glen에게 찾아가는데... Glen은 아침에 일어나 엄마인 SIERRA에게 물어본다. 엄마도 외롭냐고 물어보는 Glen.SIERRA는 아들에게 엄마이기전에 여자라고 말을 하며 당연히 외롭다고 말을한다. 아버지가 있을 때는 더 외롭다고 말을 하는 SIERRA. 뭔가 곰곰이 생각하는 Glen. Glen을 찾아와 어제 밤 엄마인 ISABELLE와 무슨일이 있었냐며 따지는 ADRIEL. 아무일이 없었다고 말을 한다. 술에 취해 외로워 보여서 자기에게 추파를 던지는 거 같아서 도망치는 나왔다고 ADRIEL에게 말을 하는 Glen. ADRIEL은 Glen의 집에 들어간다. 컴퓨터를 보고 있는 SIERRA. 물을 먹으러 왔다며 먹어도 되겠냐는 말에 마음대로 먹으라고 말을 하며 은근히 ADRIEL의 몸을 보는 SIERRA. 그 느낌을 간파한 ADRIEL. SIERRA에게 다가가 키스를 하는데... 처음에는 아들이 보면 안 된다며 반항을 하지만 모르게 하면 된다며 적극적으로 키스를 한다. 거부를 하던 그녀... 그의 매력에 빠져 섹스를 하고 마는데... Glen은마침ADRIEL의집에 찾아가 ISABELLE에게 외로움을 풀어주겠다며 ISABELLE을 유혹한다. 외로웠던 ISABELLE은 Glen의 유혹에 넘어가 금지된 섹스를 하게 되는데... 아들 친구와 섹스를 하게 된 SIERRA... 섹스 후에 후회를 하며 울고 있는 SIERRA... 모든 것을 다 알게 된 Glen... Glen은 엄마가 행복하면 그뿐이라며 울지 않아도 된다며 위로를 해준다